云计算行业深度报告：“云”端聚焦新动能

聚力“云”端，拾阶而上

云计算概念

从工业触网到企业上云，互联网和云计算不仅帮助企业降低了运营成本、提升了生产效率，而且实现了商业模式的重塑。

云计算作为互联网的新一代升级，解决了许多企业的经营痛点，需求增长加速，实现了多数企业的“云”梦想。

根据美国国家标准技术研究院(NIST)的定义，云计算是一种通过以按需付费的方式，并提供便捷的网络访问以进入可配置的计算机资源共享池(资源包括网络、服务器、存储、应用、服务等)，用户只需投入较少的管理成本，并且减少与服务器供应商的交互次数，便能快速获取这些计算资源。

云计算包括三种服务模式：

即 IaaS(Infrastructure as a Service，基础设施即服务)，PaaS(Platform as a Servie，平台即服务)，和 SaaS(Software as aService，软件即服务)。IaaS 主要应用虚拟化技术为客户提供基础设施资源，包括计算、存储、网络等。

PaaS 常为开发者提供开发平台以及为 SaaS 层应用程序提供相应的运行环境，具体包含数据分析、语音识别、图像识别、广告等。

SaaS 主要面向企业或个人的终端客户群体，提供具体软件应用服务。

从部署模式来看，云计算分为公有云、私有云和混合云。

公有云指面向公众的由公有云服务商提供服务;私有云指由云服务商单位为某一个企业搭建的云服务;混合云指同时接入私有云和公有云的云服务，实现统一部署和管理。

用户选择云服务部署模式时，需要综合考量自身业务需要以及成本因素。

互联网企业尤其是游戏行业，云资源消耗量大，并且业务具有明显波动的，选择公有云成本优势较大。

银行、证券等金融企业由于其独特的业务特性，私密性较强，一般选择私有云部署。

对于一些大型企业，私密性较强的核心业务选择私有云，其他业务选择公有云，既可以享受公有云的成本优势，又可以兼顾私有云的高安全性，混合云将成为大多数企业选择的云服务部署模式。

模式创新，优势凸显

为满足企业日益复杂的运营需求，现代化的 IT 体系建设成为企业控制成本、提高效率、优化产品结构、掌握用户数据等必不可少的技术投入。

传统 IT系统构建主要采用的是本地部署模式，从服务器、存储器等基础设施的配备到操作系统、中间件、数据库等的搭建再到具体应用软件的开发，都由企业自身或第三方在本地进行建设和部署。

服务器的性能、存储器的大小、操作系统、数据库等的算力等都有一定瓶颈，当业务峰值与低谷波动较大时，会出现资源浪费或资源供给不足的现象。

传统的 IT 资源本地部署模式在灵活性、成本控制等方面都存在各种弊端，这就为云计算的发展提供了广阔空间。

发展历程:

纵观云计算的发展历程，政策驱动、技术革新以及需求提速三方面的因素促进了云计算的加速普及。

与美国成熟的云计算市场相比，中国云计算正处于爆发增长阶段。用户对云计算的态度也从怀疑、试探转变为接纳、拥抱，客户的市场培育实现了长足发展。

2013 年以前，我国云计算的主要客户群体为游戏、视频等互联网企业，由于其需要消耗大量的云资源，考虑成本及国际化业务布局，率先上云。

随着亚马逊 AWS2013 年进入中国市场，多数企业开始意识到业务上云的突出优势，我国大型国企开始逐步进行云迁移。

2016 年开始，我国金融类客户以及其他一些中小客户纷纷开始选择云计算，市场持续爆发。

对于云服务提供商来说，还未出现像亚马孙 AWS 这种商业巨头，市场份额相对分散，但也慢慢开始逐步整合。

近年来，随着政策加码、投入增加以及云服务提供商服务能力的不断完善，中国云计算业务增量市场将进一步提速，较早布局云计算业务的厂商将优先受益。

云计算的优势:

云计算的出现颠覆了传统 IT 部署模式，对基础设施厂商、平台厂商以及软件开发厂商进行了精细化分工，优化了资源配置效率，为大数据应用、人工智能研究提供了基础。

云服务具备如下几点优势:

云服务即时接入。

与传统 IT 本地部署相比，云服务可以通过云服务商提供的各种 API、SDK 等接口随时接入云服务，省去了长时间本地建设 IT 架构的时间成本，省时高效。

云服务按需付费。

云计算提供了对云资源这种抽象资源的计量能力，用户可根据自身业务需要，波峰时段多用，波谷时段少用，按需使用，按需付费，避免了资源的浪费，成本优势显著。

云服务资源共享。

云服务提供商利用虚拟化技术，将计算、存储、网络等基础设施虚拟云化，形成共享资源池，实现资源共享的同时，提高了资源使用效率。

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三要素驱动云计算加速落地

需求端:内因+外因倒逼企业上云

内因:

经济“新常态”下，企业成本控制成提高企业盈利水平的必经之路。

供给侧改革、经济结构调整、新旧动能转换已是近年来的经济关键词，宏观经济下行倒逼企业开源节流，优化成本结构，提升盈利水平。

云计算与 IT 本地部署模式相比，企业本身可以免去自己购买服务器、存储器等基础设施，即接即用，按需付费，避免了资源浪费，有效降低了企业的时间成本和资源成本。

同时依托云计算资源池的共享机制，企业利用的云资源可以实现弹性扩张，有效解决了企业业务量波动性强的问题，降低企业运营成本。

大数据等创新业务促使企业选择业务上云，提升数据资产价值。随着移动互联网、物联网等新兴技术的不断革新，数据生产量呈指数级增长，数据维度和数据活性越来越高，数据资产被誉为未来的“石油”。

企业未来的核心竞争力将转战到数据价值的发现和应用上来。

云计算作为数据的承载基础，为大数据等创新业务的开展提供了底层支撑，导致众多企业纷纷上云，卡位大数据时代，培育新动能。

海外业务的加速布局，进一步推动企业上云。随着一带一路的不断深化，我国企业不断走向海外，遍布全球。

云服务提供商依托其专业的、全面的部署能力，已经在海外搭建了众多数据中心，帮助企业海外业务的运营，提高其业务的响应速度和客户满意度，提升产品竞争力。

外因:

移动互联网思维深入人心，用户培育基本完成。

根据工信部最新发布的2017 年 10 月份通信业经济运行情况显示，移动互联网用户总数达到 12.4 亿户，使用手机上网的用户 11.5 亿户，对移动电话用户的渗透率为 82.3%。

同时，随着移动端各类 APP 丰富度不断提高，各项便民移动服务层出不穷，导致人们日常消费、娱乐、社交等行为已经从 PC 端向移动端不断演进，用户对软件在线应用的需求与日俱增，推动云计算 SaaS 服务的加速普及。

供给端:政策加码，“云”端投入再加速

近年来，我国出台了多项针对云计算产业发展的文件，不仅从产业布局、顶层规划方面给予了全面统筹，而且从财税扶持、融资力度方面也给予政策倾斜。

多项文件鼓励政企、事业单位、互联网企业等积极推进云计算基础设施、开放平台以及前端应用的开发和部署，促进业务模式创新，加大政府部门对云计算的采购力度，探索基于云计算的政务信息化建设运营新机制，尽快实现 IT云化。

例如，国务院日前印发的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，鼓励工业互联网平台在产业集聚区落地，推动地方通过财税支持、政府购买服务等方式鼓励中小企业业务系统向云端迁移，实现百万家企业上云。

技术革新，支撑云计算落地

云计算的落地离不开各项成熟技术的支撑。近年来，从硬件等存储设备的发展、网络的提速到开源社区的演进，再到分布式技术的成熟，云计算各项底层支撑体系不断完善，推动了云计算创新服务模式的形成以及商业化的加速落地。

虚拟化技术、芯片技术以及开源云平台为 IaaS 底层架构的发展提供了源动力。Openstack 开源云平台作为主流 IaaS 资源的通用前端，简化了云的部署过程并为其带来良好的可扩展性。

截至 2017 年 8 月，Openstack 已经发布了第16 个版本 Pike，加强了研发团队、企业选择所需功能的可组合性。

中国主要的运营商、厂商、云计算公司大都在基于 Openstack 构建云平台，主要客户包括了中铁、中国移动、中国银联、华为、中兴等。

容器技术的快速迭代助力云计算 PaaS 层发展。

Docker 作为一个开源的应用容器引擎，开发者可以打包他们的应用程序到一个可移植的容器中，最大程度降低了开发对环境的依赖程度。

Docker1.0 从 2013 年首次发布以来，加速迭代，2015 年发布了 1.9 版本，增添了新的卷管理系统，并支持了多种环境。

根据信通院发布的 2016 年云计算白皮书显示，容器技术正逐步成为主流云计算技术之一。

各大云计算厂商纷纷开始支持容器技术，推出容器虚拟化系统，提供容器服务。

例如:Redhat 将 Docker 集成到自己的操作系统 RHEL 中以 KVM承载 Docker，并推出了 RHEL 7 Atomic HOST 容器虚拟化系统，2014 年秋亚马逊正式推出了弹性容器服务，在 AWS 客户启动容器后，ECS 将负责扩展容器，提高了云移植性并降低了成本。

前端应用技术发展迅速，推动 SaaS 层应用落地。2014 年 HTML5 正式发布，新的规范和标准让多媒体在移动设备上获得了更多的支持，增强了可用性和灵活性，改进了用户的友好体验。

同时，Web2.0 也不断演进云计算行业，实现由传统网站雇员主导生产内容向用户主导生成互联网内容的模式转变，为 SaaS 层应用落地提供了支撑。

综合需求端、供给端以及技术革新三要素对云计算普及的驱动，近年来云计算市场规模保持了较高增长。

根据信通院发布的 2016 云计算白皮书数据显示，2015 年以IaaS、PaaS 和SaaS 为代表的典型云服务市场规模达到522.4 亿美元，增速 20.6%，预计 2020 年将达到 1435.3 亿美元，年复合增长率达 22%。

2015 年我国云计算整体市场规模达 378 亿元，同比增长 31.7%。其中专有云市场规模达 275.6 亿元，同比增长 27.1%。公有云市场规模约 102.4 亿元，同比增长 45.8%。

产业生态逐步显现，SaaS 服务群雄逐鹿

IaaS:互联网巨头独占鳌头，市场相对集中

中国的 IaaS 市场，汇集了众多厂商，包括国际巨头、互联网公司、初创公司、硬件厂商、IDC 服务商、电信运营商等。

亚马逊 AWS 等国际云计算巨头，受国内云服务运营牌照等政策限制，在我国的市场份额占比较小。根据 IDC最新发布的调研数据，以阿里云为代表的互联网企业占据了我国 IaaS 市场的绝大多数。

2016 年，阿里云 IaaS 营收为 5.88 亿美元，在中国 IaaS 市场的份额占比达 40.67%，超越了排名第二位到第十位的规模总和，处于绝对领导地位。排名第二的中国电信营收为 1.22 亿美元，第三为腾讯云，营收为 1 亿美元。

IaaS 市场，由于互联网巨头突出的规模优势，以及多年的经验积累，服务意识不断加强，产品体系不断完善，垄断地位逐步显现，导致创业公司难以取得竞争优势。

未来，市场将进一步整合，集中度有望进一步提高，中小型 IaaS厂商面临转型、出局的困境。

PaaS:功能强大是根本

PaaS 作为开发者的开发平台以及 SaaS 层应用程序的运行环境，功能的强大性和稳定性无疑是 PaaS 厂商的制胜法宝。

随着大数据、人工智能等产业的不断壮大，面向细分领域提供单项能力的 PaaS 厂商屡见不鲜。相比 IaaS 市场高的集中度，新进入者一样能在 PaaS 市场分得一杯羹。但要想保持竞争优势，PaaS 厂商必须不断进行产品迭代和技术迭代，丰富组合功能，提高稳定性，完善服务能力。

SaaS:竞争激烈，巨头未现

按照 SaaS 产品的通用性划分，SaaS 服务分为通用型与行业垂直型。

通用型 SaaS 服务指不区分行业，为其提供通用型服务，ERP、CRM、协同 OA、HRM 等;行业垂直型 SaaS 服务指的是专注于某一特定行业提供服务，如金融、教育、医疗等。

相比传统软件，SaaS 服务按需收费，在提高企业效率、降低运营成本方面优势明显。同时，随着互联网、移动互联网的不断普及，加之我国中小企业信息化率仅为 10%左右，未来 SaaS 服务需求将不断扩大，长尾市场空间有望进一步释放。

导致众多 SaaS 服务创业公司纷纷入局，尤其在行业垂直细分领域。创业公司凭借在垂直细分领域的长期耕耘，掌握行业痛点，能提供满足企业需求，直击痛点的 SaaS 产品，拥有一定的竞争优势。

相比美国成熟的云计算市场，我国 SaaS 服务市场虽然竞争激烈，但并未有超级巨头出现，市场集中度不高，各细分领域有众多玩家参与，属于典型的长尾市场。

后期随着企业信息化率的不断提高，SaaS 厂商将进一步整合，市场集中度不断提高。

聚焦垂直行业龙头，掘金企业级 SaaS 服务。

我们看好专注于提供行业解决方案、聚焦垂直细分领域、具备客户资源优势及技术优势的云服务厂商，如视频云、金融云、政务云、游戏云等。

同时，随着云计算的深入普及，企业级 SaaS 服务作为提高企业办公效率、优化业务流程等方面的有力解决方案，众多长尾客户将纷纷上云，SaaS 服务市场进一步扩大。

未来 3-5 年，现在百家争鸣的 SaaS 服务市场将不断分化。我们看好深入行业流程，切实提高企业效率，功能模块多样，提供不间断服务，具备较多成功案例的企业级 SaaS 服务商。

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（编辑：晋中站长网）

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