2019年中国电动车产业发展白皮书

    尽管大部分城市没有针对性的交通管理措施，但各地工商执法部门未来针对电动车市场的监管将会严格按照新国标来执行，即便届时电动自行车和电摩车型的使用仍无任何限制，不符合新标准的车型也将会从源头逐渐消失。

3.2 未来管控政策展望

    根据目前国内各大城市出台的电动车管理政策可见，电动车在全国范围内将难以建立起统一标准的上牌管理政策，管理标准仍将以地方政府为主题进行制定。

    未来一二线城市对于电动自行车的管理将主要以上牌登记为主，其中部分城市会根据自身交通特点在部分时段路段划定禁行或限行区；对于超标车的管理，待过渡期结束后全面禁止上路行驶，且未来将从源头上消灭超标车的出现；鉴于目前大中型城市多数存在禁摩政策，对于符合标准的电动摩托车开放机动车登记会存在一定的困难。

    针对大部分三线及以下城市和广大农村地区，更多的是工商部门对于不符合标准的车型进行质量监察，仅有少部分城市会在特定区域内效仿一二线城市采取上牌的方式进行管理。

    对于符合标准的电摩车型未来将如何管理，可以肯定的是，从政策层面上将会完全依据现有摩托车的管理方式进行。但是在实际执行层面，各地是否会参照新能源汽车的方式提出差异化的车辆注册上牌以及保险方式，仍无定数。而未来在大部分城市中，这些符合标准的电摩车型将全面取代现有的超标车市场，在没有有效监管和政策指引的情况下，这有可能成为未来行业的一个隐患来源。

04 行业发展趋势与前景展望

    2018年整个电动车行业发展势头基本平稳，但受到新国标以及海外市场关税问题的影响，全年市场销量较2017年相比出现了小幅下滑。

    对于电动车产品本身，新标准的确定为企业提供了明确的发展方向，但企业、市场和标准之间仍需要一定的磨合期。另外，2018年全行业在自主研发上取得了不错的成绩，市场反馈良好。

4.1 行业市场分析研判

    通过对2018年电动车行业的连续观察，结合调研数据分析，得出了对于电动车产业未来几年的基本预测判断。

●4.1.1 未来三年行业销量预测

    尽管最近三年电动车行业销售情况持续出现了小幅下滑，但随着新国标的实施以及各大城市对于超标车的过渡淘汰，电动车换新需求将持续旺盛，其中电动自行车品类的销量将会迎来爆发。

    目前国内电动车存量约为2.5亿，其中超标车超过1.5亿辆，这意味着未来3年要完成1.5亿辆左右的替换目标。预计在2020年-2022年，我国电动车市场将出现一个销量峰值，峰值上限在4500万辆/年。

    但过渡期结束后，在政策没有发生重大变化的前提下，电动车市场的整体销量将会回落到现有水平，并将在2300万-2500万辆/年的水平保持稳定。

●4.1.2 整车均价变化预测

    由于未来三年市场需求量将会出现大幅上涨，目前国内电动车产能上限大致在4500万辆左右，但主要厂商目前已经开始就托大产能进行准备，所以未来市场将保持基本的供求平衡。

    整车均价上升的主要原因在于锂电池的大规模运用。尽管目前锂电池产能规模在不断扩大，但由于目前新能源汽车行业对动力锂电池的需求在不断提升，锂电成本下降有限。同时新国标对整车重量的限定几乎锁死了铅酸电池的应用，加之原材料和生产成本的提升，未来电动车涨价将是必然，预计涨幅在10%-25%左右。

    针对电摩车型，3C认证等成本的加入对于市场价格的影响有限，但未来这一领域中高端车型的比例将会明显上升，这将直接造成电摩均价的大幅提升。预计未来三年电摩品类车型的平均零售价格年涨幅在10%左右，但很难超过4500元人民币。

●4.1.3 品牌市场变化预测

    目前电动车市场品牌集中的大趋势是一定的，但在未来三年内，全国和区域型的电动车品牌数量将缩减至20个左右，中小品牌数量和市场份额将会剧烈萎缩。预计到2022年，一线品牌年销量门槛将提升至200万辆/年，二线品牌年销量门槛将达到50万辆/年，主流品牌数量将缩减至15个左右。

    目前销量排名靠前的品牌在未来三年内基本不会发生太大变化，但销量排名可能出现较大变化，而年销量在30万-100万辆的品牌将会出现大的洗牌，且不排除头部品牌完成对中小品牌打包收购的可能性。

    区域性品牌在未来三年内仍将保持一定的竞争力，但未来逆袭成为全国性品牌的概率较低，市场份额难以持续扩张，这里不排除未来多家中小品牌抱团谋求突破的可能性。

●4.1.4 海外市场前景研判

    2018年我国电动车受到中美贸易摩擦以及欧盟反倾销调查的影响，出口受到了一定影响。但从需求层面来看，欧洲地区和美国市场对于电动车的需求量近年来保持了高速的增长态势，而东南亚地区和拉美地区的需求量尽管不大，但总体也保持一个稳定的增长势头。海外市场的争夺将成为未来很长一段时间内国内电动车企寻求增长的重要来源。

    由于欧洲和美国对于产自我国的电动车及其零配件划定了不合理的关税标准，国内电动车产业链对此进行了充分准备。根据欧盟统计局数据，2018年上半年，来自中国的电动自行车占到了欧盟电动车进口总量的73%，新增部分中来自中国的产品占到了84%，欧盟的反倾销措施收效有限。

    为了规避高额关税，部分厂商采取了转口贸易的方式，甚至有厂商已经开启了海外总装基地建设计划，进行海外市场产销一体化布局。

4.2 产业创新带动产品升级

●4.2.1 产业链积极创新升级

    零部件配套企业的创新升级为电动自行车行业带来了全新的活力。目前供应链已经利用新材料新工艺开发出更加轻量化高强度的车架产品，结合锂电池应用比例的不断提升，，整车重量在不断下降。更加轻便的电动自行车为用户带来了全新的骑行体验。

    另外，部分企业改变原有生产方式，引入汽车工业中常用的3D锻造工艺，从根本上消除了焊接工艺容易出现的脱焊缺陷，极大降低了受力部件的断裂几率。

●4.2.2 机器换人提质增效

（编辑：晋中站长网）

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